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      《產業用紡織品》
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      運行分析
      行業運行 | 2022年1-4月產業用紡織品行業企業經營情況調研分析報告
      時間:2022年5月26日
      今年以來,受疫情反復、結構成本上升等不利因素影響,產業用紡織品行業下行壓力加大,為更好分析當前產業用紡織品行業運行狀況,了解行業內企業的生產經營現狀及受疫情影響情況,向企業、行業和政府部門提供有針對性的咨詢建議,中國產業用紡織品行業協會近期在行業內開展了2022年度行業企業經營情況線上調研。
       
      一、 受訪企業基本情況
       
      本次調研的受訪企業來自協會統計的樣本庫,4天內共收到118份有效問卷。從地區看,受訪企業主要集中在江蘇、浙江、山東和廣東地區,占總數的72.17%,其余受訪企業主要分布在福建、安徽、湖北、河北和河南等地,基本覆蓋了我國產業用紡織品的主要產地。從行業分布看,受訪企業主要分布在非織造布卷材、醫療與衛生用紡織品、安全與防護用紡織品、過濾與分離用紡織品、線帶、繩網、襯布等領域。
       
      二、 2022年1-4月行業運行情況
       
      (一) 行業運行持續承壓,景氣指數接近臨界值
      受訪企業對前4個月經營狀況滿意度不高,沒有企業認為當前的經營狀況“非常好”,25.42%的企業認為經營情況“比較好”,半數企業認為經營情況“一般”,認為企業經營情況“比較差”和“很不好”的比例達到了24.58%,如圖1。與1-2月相比,認為經營情況“非常好”和“比較好”的企業比例分別下降了11.53個百分點和14.92個百分點,認為經營情況“一般”的企業比例上升7.63個百分點,認為經營情況“比較差”和“很不好”的企業比例分別上升14.41個百分點和4.4個百分點。
       
      圖1 受訪企業2022年1-4月經營情況
      數據來源:中國產業用紡織品行業協會
      將經營情況指數化處理,1-4月行業的景氣指數為50.4,與1-2月(73.1)相比下滑趨勢明顯,已經接近景氣臨界值(50)。分領域看,僅土工與建筑用紡織品、特種紡織品領域的景氣指數好于行業整體水平,其中特種紡織品領域的景氣指數達到68.2,非織造布、安全與防護用紡織品等領域的景氣指數已跌破榮枯線;醫療與衛生用紡織品領域中的受訪企業主要以衛材企業為主,由于衛材行業目前正值傳統淡季,因此帶動該領域景氣度下降,但防疫物資生產相關的受訪企業發展情況良好。如圖2(注:本報告中的指數均以50為臨界點,高于50表明該指標處于上升區間,指數值越高增速越高)。
      圖2 受訪企業分領域景氣指數(樣本數低于10家的領域不顯示)
      數據來源:中國產業用紡織品行業協會
      (二) 經濟下行壓力加大,生產保持穩定
      從受訪企業1-4月的經濟效益來看,與2021年同期相比波動較為明顯,超過40%的企業營業收入的降幅超過10%,34.75%的企業營業收入基本持平,22.03%的企業營業收入的增幅超過10%;盈利方面,55.93%的企業利潤總額相比2021年同期降幅超過10%,26.27%的企業利潤總額基本持平,17.80%的企業利潤總額漲幅超過10%,如圖3。
      圖3 受訪企業營業收入和利潤總額變化情況
      數據來源:中國產業用紡織品行業協會
       
      生產方面,超過80%的受訪企業產能利用率達到60%以上,超過60%的企業表示主要產品產量與2021年同期基本持平或有10%以上的增長。其中,土工與建筑用紡織品、過濾與分離用紡織品、特種紡織品等子領域的產量同比增幅較為明顯。
       
      (三) 市場需求整體轉弱,國際市場拓展遭遇瓶頸
      對于當前的訂單情況,受訪企業普遍表示訂單量與2021年同期相比明顯減少,國內訂單指數為46.0,國際訂單指數為38.5,均下降至收縮區間,如圖4。疫情使行業與國際市場長期相對阻隔,加之海運費用的變動,行業維護和拓展國外市場的難度加大。
       
      圖4 受訪企業國際國內訂單情況
      數據來源:中國產業用紡織品行業協會
      (四) 克服疫情影響,行業復工復產狀況良好
      近期國內疫情整體呈現穩定下降態勢,但防反彈壓力仍然較大,部分地區受疫情影響當地企業停工停產現象頻發。從本次受訪企業反饋情況看,當前產業用紡織品行業企業仍可保持正常生產經營活動,未發生大面積停工停產等現象。2022年以來,61.02%的企業表示未發生過停工停產現象,其余企業表示曾經或正在面臨停工停產的狀況;在出現停工停產現象的企業中,84.78%的企業表示目前已恢復正常生產,15.22%的企業表示當前因訂單不足、經營情況較差或員工到崗率不高等原因仍處于停工停產狀態。受訪企業中未發現因疫情防控措施導致停工停產的情況,個別疫情嚴重地區的企業暫時采用“閉環管理”來維持運營。
      當前受訪企業的員工隊伍穩定性較高,員工流失率較低,近90%的企業員工數量與2021年底相比持平或增加。
       
      (五) 企業經營成本高企,價格傳導受阻
      產業用紡織品行業主要原材料的價格自2021年以來進入上升通道,當前仍處于較高水平,原材料價格指數達到72.0,超過80%的受訪企業表示原材料價格有不同程度的上漲,44.83%的企業表示漲幅超過10%。企業用工成本指數為72.8,47.41%的企業表示用工成本增長10%以上。原材料成本和用工成本的高位運行并未帶動企業產品價格的同步上漲,接近60%的企業產品價格基本維持不變,企業主要產品價格指數為41.8,與年初(56.9)相比已下降至收縮區間,其中,醫療與衛生用紡織品、非織造布等子領域的產品價格回落明顯。
       
      三、 2022年全年預期及發展建議
       
      對于2022年全年的發展情況,54.24%的受訪企業表示一定程度的樂觀。土工與建筑用紡織品、過濾與分離用紡織品、特種紡織品企業對2022年的經營預期相對樂觀,而醫療與衛生用紡織品、非織造布、線帶等子領域的企業對全年的預測表現得更為謹慎。
      對于當前企業經營過程中面臨的困難,運營成本增加和市場需求下降是受訪企業選擇最多的兩項,海外市場拓展困難、原輔料采購困難和用工短缺也是企業反映較多的問題,見表1。
      表1  當前受訪企業面臨的主要困難
      數據來源:中國產業用紡織品行業協會
      對于企業面臨的外部挑戰,受訪企業反映的問題主要集中在物流運輸成本增加和原材料價格大幅波動兩個方面,此外,行業產能過快擴張、海運費居高不下和商務活動受阻也是企業反映較多的問題,見表2。
      表2  受訪企業面臨的主要外部挑戰
      數據來源:中國產業用紡織品行業協會
       
      針對行業當前面臨的困難和外部挑戰,受訪企業的政策訴求主要集中在物流保障、減稅降費、金融扶持等方面。建議相關部門出臺落實相關政策措施,保障物流運輸通暢,促進產業鏈供應鏈穩定;根據企業實際情況制定稅收優惠政策,切實減輕企業運營負擔;對受疫情影響較大但發展潛力好的產業用紡織品企業加大金融支持力度,對因疫情影響導致還款困難的企業予以展期或續貸;有序恢復企業的國際商貿活動,穩定和拓展國際市場。
      2022年,產業用紡織品行業面臨更為復雜嚴峻的發展環境,企業的生產、經營也承受著較大壓力。在此背景下,行業更應堅定發展信心,積極貫徹落實黨中央國務院的決策部署,加強產品開發,夯實內部管理,推進員工培訓,優化提升產品質量,努力拓展新市場新應用,確保行業健康平穩運行。
       
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